滨州二手房信息发布平台(04月27日更新)

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滨州二手房信息发布平台-04月27日

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投资要点:市场回顾:两市的波动和成交量放大了市场。近5个交易日,奇迹全A指数区间波动,波动和成交量放大。本周北向资金净流入总额106.08亿元,略低于上周。10月以来,北向资金净买入总额为328.4亿元,较9月增加23.21亿元。自去年10月以来,北行资金连续13个月保持净流入。近5个交易日,电气设备、综合、国防军工、公用事业、汽车等板块涨幅居前;房地产、矿业、建材、家电、非银行金融等板块跌幅居前。监管持续高压,阶段性板块风险如期释放。监管机构将高压控制状态持续了一周。截至周三,国家发展和改革委员会在9天内发布了28篇文章。周三晚间,国家发展改革委发文称,与市场监管总局组成4个联合检查组,赴山西、陕西、蒙古国煤炭主产区和北方秦皇岛港开展煤炭现货市场价格专项监管,“严厉打击编造、传播涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为,推动煤炭现货市场价格回归合理区间”。周二,国务院公布的2030年前二氧化碳排放峰值行动计划提出,到2030年,非化石能源消费占比将达到25%左右,并要求推动钢铁行业二氧化碳排放峰值,继续降低钢铁产能,提高废钢资源循环利用水平等。业内普遍认为,这一计划大大降低了对焦炭的需求。除了个人监督和控制,监管还指导期货交易所采取行动。正商所近期多次调整动力煤期货相关合约的保证金标准和交易手续费。与9月24日的调整通知相比,费用在一个月左右翻了一番。周五晚间,国家发改委再次发文称,随着煤炭产能进一步释放,大秦线大修完成,中长期合同履约和电煤运输加快,全国统一电厂煤炭供应水平屡创新高。特别是10月底以来,统一电厂日均供煤比煤耗多140多万吨,煤炭储量回升较快。近期日均煤炭供应量连续突破800万吨,比煤炭消费量多200万吨,储煤水平升至1亿吨以上,较9月底增加近2500万吨。国内黑色商品期货全线暴跌,以矿业为首的股市周期性板块大幅回撤。上周周报显示,股市周期性板块波动明显加大,说明市场对相应品种预期混乱,博弈情绪强烈。目前参与风险较高,建议谨慎,履行预判。我们预计,在经济下行、需求萎缩、政策层面重拳频出的宏观背景下,国内定价周期品种的供需矛盾有望逐步缓解,但短期价格和预期波动仍较大,担心人气上升和对估值的持续影响,建议谨慎参与。工业企业利润持续下降。1-9月工业企业利润同比增长44.7%,两年复合增长率18.8%,继续下降0.7个百分点。9月份,工业企业利润以13.2%的复合年增长率增长。上下游利润分化进一步扩大。全球经济需求的持续复苏、新冠肺炎疫情造成的供给约束等造成了供需错配。同时,国内双碳 基金2021年Q3嘉仓新能源基金公募三季报显示,新成立部分股票型基金5450亿只,较二季度有所上升。部分股票型基金持有的a股持仓上升3.7%至76.9%。分板块来看,部分股票型基金在主板、科创板、创业板持仓增加。股份集中度进一步降低。切换偏股型基金的持仓风格,聚焦高景气主线:行业一级水平,增加有色金属、基础化工等持仓。以及食品饮料、机械、电子等的减仓。主题、嘉仓新能源汽车、云计算等。加仓5G、新基建、半导体等。a股三季报收官,周期和成长表现亮眼。截至10月30日凌晨,a股市场4527家上市公司中,共有4525家上市公司披露了2021年第三季度报告的财务数据。前三季度,所有a股上市公司的营收和归母净利润分别为46.94万亿元和4.06万亿元,同比增速分别为22.02%和25.03%。剔除去年同期的低基数因素,与19年同期相比,增速分别为24.86%和17.87%。单季度,a股上市公司第三季度营业收入和自产净利润分别为16.08万亿元和1.30万亿元,同比增速分别为14.78%和-1.48%。上交所、深交所、科创板和创业板营收同比增速分别为14.31%、15.47%、29.41%和15.68%,净利润同比增速分别为1.12%、-9.33%、34.03%和-18.50%。第三季度整体表现弱于前两个季度。从行业风格来看,三季度各行业板块营收增速尚可,其中周期和增速明显强于其他三个风格板块。从行业来看,三季报营收增速较高的行业为半导体、材料、消费服务和交通运输行业,增速均在30%以上,而交通运输、能源、材料和半导体以及半导体生产设备行业净利润增速较高。从产业链来看,2021年以来,受益于下游需求旺盛和国家“双碳”目标明确,新能源产业链蓬勃发展,其中锂电池材料的需求缺口长期存在。在此背景下,产业链中的资源公司在三季度延续了上半年的高增长业绩。周度观点:结构性行情持续,注意风景。气主线   宏观经济层面,“类滞胀”仍在深化演绎,国内保供稳价政策重拳频出,预计相关品种供需矛盾有望逐步缓和,但短期情绪及预期波动仍然较大;经济下行压力相比通胀上行的压力更为严峻,这也决定了宏观政策仍然以稳增长为重点,短中期货币政策仍有进一步放松的可能,宏观流动性有望继续维持合理充裕;另外财政政策、产业政策也有望围绕“十四五规划”重点发展的领域进一步发力,激发实体经济活力,建议继续关注新能源、新基建、高端装备制造等重点领域。   市场方面,近五个交易日万得全A 指数维持震荡波动走势,符合上周周报的大势研判;电气设备、综合、国防军工、公用事业、汽车等板块涨幅居前;房地产、采掘、建筑材料、家用电器、非银金融等板块跌幅居前,行业优劣表现也基本符合我们上期行业配置周报中的配置建议。   目前A 股整体PEG 水平处于历史中位水平,业绩估值的配比较为合理,三季报显示企业基本面仍有支撑,宏观政策、流动性环境较为友好,长期看震荡向上走势有望延续,中短期将延续震荡波动和结构性行情,建议投资者继续关注业绩景气主线。   行业方面,(1)中长期来看,新能源与科技成长板块在政策支持和产业周期上行的背景下有望维持高景气、高增速,业绩景气的支撑更为牢固,受中短期经济和流动性影响相对较小,建议持续关注景气在2022 年仍可延续的锂矿、光伏、高端装备制造、半导体、军工等重点方向,继续挖掘优质标的。(2)消费板块在前期估值调整过后位置相对安全,另外前瞻指标反映服务业景气度初步复苏的信号,在不爆发大规模疫情的前提下,消费在四季度和明年是上半年具备回暖的空间和动力,建议结合个股性价比和龙头属性,适当左侧布局,逐步介入,关注食品饮料、家用电器、农林牧渔等板块;但需注意:1)国内消费同时受到居民收入预期、消费倾向、地产周期下行等多重因素的制约,复苏进程或有波折,非一朝一夕之功,对消费板块的介入需拉长周期、控制仓位、优选龙头,并持续关注业绩预期的边际变化以作后续调整。2)对于受短期疫情动态影响十分显著的线下服务消费相关板块如旅游、影院、餐饮等建议暂时规避。   中长期策略   中长期来看,我们建议投资者持续关注三个方向。消费板块:医药、消费升级。长期优质赛道:碳中和、科技创新、新基建。稳健底仓品种:   大金融。   风险提示   全球流动性超预期收紧;宏观经济增速超预期下滑;全球能源危机进一步加剧;通胀压力持续走高;技术发展不及预期。(文章来源:山西证券)