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不缺煤的中国，为何会爆发这场大煤荒？将迎来最严峻煤炭保供考验

（财经记者姜帆、韩树林、李廷珍）
编辑：李廷珍
今年10月以来，随着国家发改委等主管部门的不断干预，国内煤炭市场趋于稳定。
在罕见的霹雳法规背后，是多年后重新回到公众视野的能源安全问题。然而，“煤炭短缺型电力短缺”与电力改革、气候变化、安全和环境监管等多重因素交织在一起，导致解决方案更加复杂和困难。
这一轮危机并非没有预兆：湖南、浙江等省在2020年冬季限电，广东在今年4月限电，直到今年9月，东北地区才开启了限制无线电波和民生的大门，引起了全民关注。
这场危机与过去不同，不是因为煤电装机容量有限，而是因为发电燃料-动力煤的短缺和高价格。
幸运的是，尽管东北停电是一场危机，但它也是一个预警，给主管部门和企业留下了宝贵的响应时间——如果危机在取暖季节爆发，后果将难以想象。
国庆节后的一个月是一个宝贵的时间窗口。中央政府迅速组织协调煤炭供应保障，以换取当前的稳定局面。但最严峻的考验将出现在今年12月和明年1月。今年气候异常加剧，预示着可能会有一场超寒潮。叠加水电已进入旱季，天然气价格居高不下。。。今年冬天的能源供应存在许多不确定因素，面临多重挑战。
根据国家发改委11月16日披露的数据，截至11月14日，全国电厂已储存煤炭1.29亿吨，可用天数为22天，比10月底增加了3天。然而，与往年同期超过27天的可用天数相比，仍然存在差距，因此我们不能睡得很高。
承担煤炭和电力供应任务的企业大多是国有企业。在危机时期，严格的行政命令和问责制往往会产生明显的效果。然而，非常控制措施毕竟只是一种紧急情况。亏损较大的煤电企业不能保证长期亏损。面对九龙的各种“婆婆”防洪，煤炭企业将不可避免地陷入困境。在多重治理目标下，不同的政府部门有不同的优先事项，缺乏整体协调，这在无意中加剧了危机。
事实上，今年不仅中国、欧洲、美国，而且全世界都不同程度地经历了能源危机。这是一个及时的警告。它提醒大家，应对气候变化和能源转型需要系统思考。我们不能忽视产业逻辑和市场力量。
供需形势有所改善
10月中下旬以来，在国家发改委等主管部门强有力的价格稳定调控下，动力煤市场价格在短短十几天内就从2600元/吨降至1100元/吨以下。
这些措施主要有:空前加大煤炭生产力度,扩大煤炭进口,重点保障发热企业用煤,规范煤炭市场运行秩序。
今年9月，中国爆发了“煤荒”，导致了“电力短缺”。东北限电影响民生，引起轩然大波。当时，中国东北地区发电厂可储存煤炭的天数甚至不足半天。
当煤炭短缺爆发时，被称为“中国煤海”的山西也极度缺煤——山西许多大型煤矿的产能基本上保证了对口省份的供应，流入当地市场的煤炭数量非常稀少。位于坑口的山西当地发电厂也很难在市场上买到煤炭。

煤最新消息（网络配图）

10月19日，一位太原煤炭贸易商告诉《财经》记者，由于山西本地和陕西榆林都很难买到煤，他开始组织人马从新疆哈密用重卡往回拉煤。当时榆林Q5000（热值5000大卡）动力煤市价为1800元/吨，但因优先保供，无法敞开供应；而新疆坑口煤价200元-300元/吨，用重卡拉回山西，每吨运费800元，可在本地以1200元-1500元/吨（不含税）瞬间卖出，“买家既有山西当地电厂，也有一部分是外地贸易商”。
疆煤汽运入晋，这罕见一幕，折射了煤价最极端时的供需形势。
随着增产稳价等调控的落地，以及电厂“不计代价”存煤，燃料短缺引发的大面积电荒已得到暂缓。
据《财经》记者不完全统计，10月19日至11月11日，国家发改委官微密集发布了40条以上煤炭相关信息，主要涉及煤炭市场增产稳价调控政策、原煤产量、电厂存煤、可用天数等关键指标。
十九届六中全会召开前，全国电网按计划停限电（有序用电）的情况基本清零，并持续至今。11月4日，南方电网区域自5月以来首次没有实施有序用电；11月6日，国家电网经营范围内除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外，全网有序用电规模接近清零。
至11月11日，秦皇岛港Q5500市场煤价已稳定在1000元/吨左右。国家发改委最新数据显示，11月14日全国电厂存煤1.29亿吨，可用天数22天，较9月底增加了9天；曾出现拉闸限电的东北三省存煤超过1400万吨，可用天数达到31天。
疆煤入晋也成昙花一现。11月初，山西Q5500坑口动力煤跌至950元/吨（不含税），疆煤运到山西已无套利空间。
国内煤价的“过山车”，也带动了海外动力煤价格下跌。
在煤价飙升的10月中旬，一位资深市场人士曾向《财经》记者预测，“煤价已偏离基本面，无法反映供需状况，而只是反映了市场对缺口的估值。但后续的关键，还是看供需，如果大家预期冬天供需缓解，价格掉头也会非常快。”
一语成谶。
但是，目前状况并不等于缺煤警报已彻底解除。相较以往，煤炭供需仍然偏紧，价格也处于高位。煤价后续走势，仍取决于供需基本面能否持续好转。
此外，电厂与煤企签订的年度长协煤炭合同，依然是“市场压舱石”，其价格一般以535元/吨为基准，按月浮动，长协价涨幅远低于市场价。以蒙东供应东北电厂的长协煤为例，即便市场煤价到达0.3元/大卡的高位时，年度长协煤依然保持略高于0.1元/大卡左右。
另外，不同电厂的长协煤源、煤价和煤量各不相同，导致苦乐不均。譬如，电力央企集团自身拥有煤矿的，可以通过内部调配，保证八成动力煤来自廉价长协；而没有煤矿的电力企业，则只能“不计成本、饥不择食”。紧急情况下，国家发改委和地方政府会牵头对接供需双方新签订的保供长协煤，但这也只是立足于保证供应，价格则与市场价近乎齐平。

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危机尚未解除
尽管供需形势趋缓，但保供任务依然艰巨，远不能说这场危机已经消失。
10月下旬，《财经》记者走访了东北多家电力央企麾下电厂和部分地方热电联产电厂，它们均表示存煤天数有了明显改善。
9月最紧张时，东北三省有电厂存煤天数不足一天；到了10月底，东北电厂总存煤相较充裕，可用天数升至32天。
但不能过度乐观。今年10月底，全国电厂总存煤1.06亿吨，平均可用天数为19天；而在过去三年，同期数字则在27天-30天区间内，相差8天-11天。因此，虽然东北安全无虞，但全国的整体安全度仍较往年偏低。
山西一家能源资讯机构的首席专家对《财经》记者指出，电厂存煤“一般在入冬前达到25天以上比较稳妥。考虑到目前的日耗水平，目前库存和可用天数并不算高，集中供暖后这两个指标会掉得很快。目前看来，今冬唯有东三省比较安全”。
11月初，尽管中国北方遭遇大范围寒潮，中国电厂存煤天数与往年同期水平的差距相比10月底仍在持续缩小。11月10日，中国煤炭日调度产量达到1205万吨，创历史新高；全国统调电厂存煤可用天数超过21天，距离2020年、2019年同期的27.5天和28.3天，差距缩小至一周左右。
考虑北方地区正步入冬季用煤高峰期，以及今年“拉尼娜”现象造成的冷冬概率，11月15日，中国煤炭运销协会发文称，近期少数地区、少数电厂的超低库存现象继续存在，预计后期电厂补库存需求仍将显现。
有长期专注煤炭市场的咨询机构向《财经》记者推算了今年12月可能的用煤缺口：根据2020年12月的动力煤需求3.7亿吨、原煤产量3.5亿吨（其中动力煤供应量约3亿吨）、另有进口动力煤0.35亿吨左右，测算下来动力煤有近0.35亿吨的缺口；对标今年12月，在需求不增，且产量、进口量达到去年水平的情况下，仍有0.3亿吨缺口。
据国家统计局最新数据，今年10月原煤产量3.6亿吨，已超出2020年12月的3.5亿吨峰值。《财经》记者走访的多位市场人士认为，今年12月产量达到去年同期水平问题不大，但今年的需求增速会超过去年。目前，电厂垒库虽有所加快，但从全国来看，12月预计还有一定程度的供给缺口。
中电联在11月15日的分析周报中建议，继续保持当前电煤供应水平，并增加港口库存，确保今冬明春电煤供应能力和持久性；持续做好电煤日调运量和耗用量等数据跟踪分析，特别是在进入高耗量阶段后做好库存走势的研判和风险分析。
煤炭增产从何处来
晋陕蒙，是国内最大的三个产煤省（区），也是此轮动力煤保供增产的主力。
11月8日召开的国家能源局四季度新闻发布会披露，全国煤矿10月1日-28日日均调度产量1120万吨。其中晋陕蒙日均产量超830万吨，占到全国煤炭产量的75%，对产量贡献增长率达到100%左右。

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根据10月官方下发的三批增产文件测算，四季度全国参与增产的煤矿共有256座，增产量约6638万吨。其中，山西、内蒙古承担了94%的任务。
据《财经》记者了解，出于全年偏紧的判断，在今年10月前，主管部门就曾下发过一批保供矿井名单，其月净增量约为1500万吨，这部分矿井与后续的三批文件中的名单有部分重合，综合下来，市场人士预计四季度月均总增产量在3000万吨左右。
从总盘子看，国家发改委10月19日称，9月以来允许153座煤矿核增产能2.2亿吨/年，四季度可增产5000万吨以上；将具备安全生产条件的38座建设煤矿，列入应急保供煤矿，允许阶段性释放产能，合计产能1亿吨/年；为60余座煤矿办理接续用地手续，确保1.5亿吨/年以上产能稳定释放。
前两类增产煤矿，可在四季度平稳生产，折算到四季度分别可产生5000万吨和约2500万吨的增量。第三类存在接续用地问题的矿井，主要是内蒙古露天煤矿，受寒冬天气和土地剥离工期影响，四季度难以满负荷生产，增量约在1500万吨至2000万吨。因此，综合来看，今年四季度的煤炭总增产量，约可达到9000万吨至1亿吨。
除了增量规模，投产节奏更为关键。为了度冬，大部分量要在入冬前释出以让电厂垒起库存。一般而言，每年的9月下旬至10月末是电厂入冬补库的时期，11月之后就开始进入存煤的消耗期，迟至11月15日前，北方将全部进入供暖季，此时电厂能够垒起多少库存，对能否顺利度冬至关重要。
有市场人士表示，这些增产的量如果能够全部释出，今年过冬问题不大，但关键在于放量的时间节点，一定要在11月中旬之前放出足够的量，12月的缺口需要前面垒库来弥补。
四季度9000万-1亿吨的增量预期非常可观，力度前所未有。进入冬季后电厂煤耗继续攀升，但煤炭增产并非一纸命令就能迅速起效。
不是发了文件就能保供
澳煤减量后，原本大量使用澳煤的非电行业，普遍和电厂抢夺高热值动力煤。图/视觉中国
内蒙古和山西是此轮增产中承担任务最大的两个省份，其中内蒙古以露天矿为主，尤其是蒙东煤矿主要供应东三省，山西则以井工矿为主。从《财经》记者10月走访两地代表性煤矿的情况来看，保供殊为不易。
煤炭生产，有自身的产业规律。“安全为天”，被煤炭行业奉为圭臬。近几年的“环保风暴”，也导致无人敢于触及环保红线。这些紧箍咒，使得煤炭产能短期内难以大幅增加，煤炭企业只能在多重监管约束下尽力保供。
“这不是去超市买东西，有钱就能拿走；没有东西，有钱也没用。”一位大型煤炭企业负责人感叹。
晋能控股集团（下称“晋能控股”），是山西最大、中国第二的煤炭企业，由同煤、晋煤、潞安、晋能等几大山西国有煤企的煤矿资产整合而来。其四季度对口保供广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江六省（区市），承接2070万吨的增产量，占到山西省增产任务的近一半。

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2070万吨，与该集团昔日的月度产量接近，等于“不到三个月时间，要生产四个月的量”。
晋能控股总调度室主任工程师王志刚介绍，集团生产矿井和复工矿井，各承担增产产量的一半。生产矿井方面，大、中、小型矿井在完成年度生产计划的基础上，增产5%-15%不等；这部分矿井，可通过压缩检修时间、延长生产时间实现增产。因行业监管、地方政府监管造成暂时停产的复工矿井，复工后产能更有释放空间。
煤炭产量，要与采煤、掘进、通风、机电、运输、排水等几大系统高度匹配，要想合法、安全增产，必须对整个系统的生产和管理能力进行全面提升，这要求企业必须加大投入。
“正规煤矿增产非常困难。为了不造成产能浪费，山西很多煤矿已达生产极限，实际可调的余量很少。一个矿井每天想增加1万吨的产量很难，需要调动很多资源保障安全，这是一个复杂的系统工程。”大同塔山煤矿的生产副总杨海阁称。
塔山煤矿，是晋能控股的骨干矿井，年产能2500万吨。杨海阁告诉《财经》记者，塔山煤矿从10月13日开始执行保供任务，80天需增产100万吨保供煤。分解至单日，商品煤外运量由原来的6.4万吨增至8.6万吨。从季度来看，增产幅度近20%。
过去数年，塔山煤矿年产量约2300万-2350万吨，波动幅度非常小。今年加上保供任务后，预计年产量将达到2426万吨，为建矿以来最大值。
为使保供万无一失，塔山煤矿提前更换了部分软硬备件；主运系统、综采队、选煤厂设备的技术骨干，被要求全部驻矿盯守，保证出现任何应急情况，都可得到立即处理。
晋能控股麾下的另一骨干矿井同忻煤矿，年产能1600万吨。该矿调度室主任闫捷称，矿上增产的手段，是缩短检修停机时间，要在有限时间内完成检修，并提高检修质量，这就必须大幅增加检修投入。同时调配生产班骨干加入检修班，帮助组织放煤生产。
这种战时工作状态，要持续到保供任务结束。截至10月27日，晋能控股累计向六省区市发运保供煤炭355.34万吨，完成了17%的增产任务。晋能控股高管称，大部分增产量，会在11月-12月释放。
铁路运力不足，一度是制约煤炭产能快速释放的因素之一。
山西大同的煤矿主要通过大秦铁路外运，且大型矿山和铁路自动化程度很高，产煤经过现场洗选后直接在装车站装车。一个大列有210节车皮，在装车站下的轨道缓缓运行，全部装满需要五个半小时，可以装1.68万吨煤，是晋煤外运的重要渠道。
而每年5月和10月是大秦铁路的集中检修时间，每天上午停机检修两至三小时。《财经》记者10月中旬在大同塔山煤矿采访期间，就碰到由于铁路检修，装车进度受影响，加之煤矿现场的原煤仓和精煤仓都已经满仓，使得井下产线不得不低负荷运行。不过这一制约到10月底检修结束后已解除。

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据央视11月15日报道，11月以来，随着国内煤炭产量持续快速增长，煤炭主产区的公路、铁路煤炭外运量，都处于近年来最高纪录。大秦铁路11月以来，每天的外运量都保持在130万吨的满发状态。
在更加冰冷的蒙东，国家电投内蒙古公司的安全生产压力，一点也不比山西同行小。
国家电力投资集团内蒙古能源有限公司（下称“国家电投内蒙古公司”），在蒙东拥有五个大型露天煤矿，年设计总产能8100万吨。2020年生产的7760万吨煤炭中，有6700万吨属于动力煤。其中，38%的动力煤运往东北地区电厂，62%用于坑口发电，而70%的电量则输往辽宁，是东北冬季供电、供热的重要支撑。
在新的保供要求下，国家电投内蒙古公司需要将50%比例的动力煤供应东北，蒙东本地的供应被压缩。为此，内蒙古公司需要与本地做大量沟通工作。“地方政府站在国家角度也逐步理解，目前对我们的做法还是持支持态度。”国家电投内蒙古能源公司董事长刘建平表示。
而产能的影响难以短期弥补。刘建平介绍，内蒙古自治区能源局下发了《关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》，但内蒙古公司此前数年已经陆续完成了2000万吨产能核增，因此不在该名单中。
不仅如此，产能相比去年还有所下降。公司原计划今年产量同增300万吨，达到8000万吨关口。但因配合涉煤腐败倒查20年和林草腐败倒查10年的工作，一家下属大型露天煤矿用地迟迟未能批复。到今年6月，公司不得不调减生产计划至7300万吨。
土地手续批复，对露天煤矿安排开采计划至关重要。每年3月，一般会进入满负荷生产周期，首先剥离最上层土壤，然后一层层向下阶梯状开采；到11月严寒气候条件下，会逐步降低产量。
东北拉闸限电问题爆发后，前述受影响的土地手续在10月3日紧急获批。但今年的黄金生产周期已过，只剩下一个月的作业时间，全年减产400万吨已成定局。
这是内蒙古煤炭产能在近两年受限的一个缩影。刘建平称，大型煤矿生产计划性非常强，需要根据季节特点、用户需求来执行。而今年在春节前后、3月两会期间和6月已经做过三次应急保供，在原有生产节奏被打乱的困难情况下，公司还是做了全年整体安排，预留了四季度的产量空间，将减量的400万吨安排在四季度前减产。
通辽霍林河南露天煤矿，是国家电投内蒙古公司麾下年产能1800万吨的大型煤矿。该矿矿长赵明磊告诉《财经》记者，采矿设备的点检，原来是每天两次、每次40分钟，现在被调整成每天三次、每次15分钟，从而确保设备正常运行并压缩检修时间。
之前出于安全考虑，该矿的检修单位并不设夜班。现在为了保供，增设了夜班检修，人员数量是白班的一半，确保设备夜间安全运行。